Datenerfassung „Kundenbasisdaten Gewerbeversicherung“

Erfassen Sie Daten für die Identifizierung gewerblicher Absicherungsbereiche.

Letzter Check: 12.8.2019

Gut zu wissen

Wir empfehlen, in der Beratung von Gewerbebetrieben beim Erstkontakt diesen Erfassungsbogen für die Kundenbasisdaten zu verwenden.

Damit Sie und Ihr Mandant einen Überblick über die vorhandenen Risiken und den vorhandenen Versicherungsschutz erhalten, sollte im nächsten Schritt – ein Muss bei größeren Betrieben – die Kurzanalyse Gewerbe zum Einsatz kommen.

Im Anschluss an diese Erhebung kann mittels allgemeiner und branchenbezogener Risikoanalysen zu den spezifischen Versicherungsrisiken eine detaillierte Erhebung der vorhanden Versicherungsrisiken und der Absicherungswünsche des Mandanten erfolgen.

Bei einer anlassbezogenen Beratung (z.B. Änderung der Geschäftsführung) empfehlen wir, vorab zur Auftragsklärung einen Beratungsleitfaden zu verwenden.

Die Beratungslandkarte Gewerbe dient Vermittlern zur Orientierung bei Veränderungen im Betrieb. Ihr Einsatz sorgt dafür, dass je nach Anlass alle relevanten Risiken berücksichtigt werden.

Zusammen mit den anderen Elementen aus dem Angebot des Arbeitskreises bilden die Risikoanalysen das Werkzeug für eine qualitativ hochwertige Beratung. Es wird dabei nicht vorgegeben, wie die Beratung durchzuführen ist, sondern welche Risikoumstände bei der Vertragsgestaltung zu berücksichtigen sind.