Datenerfassung „Kundenbasisdaten“

Erfassen Sie Daten für die Identifizierung von Absicherungsbereichen

Erfassen Sie vor einer Beratung und bevor Sie mit dem Kunden eine Sparte besprechen die Kundenbasisdaten und die Daten seiner Risikosituation. Diese Grunddaten dienen der Identifizierung von Absicherungsbereichen. Details zum benötigten und gewünschten Versicherungsschutz können danach mit den jeweils passenden Sparten-Risikoanalysebögen erfasst werden.

Letzter Check: 5.10.2024

Gut zu wissen

Die spartenweise Betrachtung, wie sie gängige Praxis in der Vermittlerausbildung und im Vermittleralltag ist, beginnt beim Arbeitskreis Beratungsprozesse erst in der Prozessphase nach der Auftragsklärung. Ab hier ist dann das klassische Handwerkszeug von Versicherungsvermittlern gefragt.

Die Risikoanalysen bilden neben den Erfassungsbögen zu Stamm- und Haushaltsdaten ein Kernelement unserer Materialien. Sie helfen Ihnen, die Risikoverhältnisse des Kunden systematisch zu erfragen und stehen für alle relevanten Sparten bereit.

Zusammen mit den anderen Elementen aus dem Angebot des Arbeitskreises bilden die Risikoanalysen das Werkzeug für eine qualitativ hochwertige Beratung. Es wird dabei nicht vorgegeben, wie die Beratung durchzuführen ist, sondern welche Risikoumstände bei der Vertragsgestaltung zu berücksichtigen sind.