Web-Stammtisch: Dreisprung zu guter Beratung und Dokumentation
Dreisprung ist eine faszinierende und kraftvolle Leichtathletikdisziplin. Sie verlangt nicht nur technische Präzision, sondern auch eine Kombination aus Geschwindigkeit, Kraft und Eleganz. Für gute Beratung
PKV für Profis, Teil 2: Die besten Antworten auf steigende Beiträge
Web-Stammtisch am 23.10.2024, 11:00 Uhr Massiv steigende Kosten für Arzneimittel und im Krankenhaus hinterlassen tiefrote Zahlen in den Bilanzen der privaten Krankenversicherer. Die Antwort lässt
Web-Stammtisch: Maklerpools, Verbünde & Assekuradeure
Termin vormerken: 25.09.2024! Es geht nicht mehr ohne: Über 90 Prozent der Maklerinnen und Makler kooperieren mit mindestens einem Maklerpool oder Verbund. Die Zusammenarbeit verspricht
Web-Stammtisch: So dokumentieren Sie sicher und sinnvoll
In diesem Monat feiert der Arbeitskreis Beratungsprozesse sein 20-jähriges Bestehen. Gegründet wurde er von Vermittlern, die gemeinsam Lösungen für die bevorstehende Dokumentationspflicht entwickeln wollten. Seitdem
Nachhaltigkeit in der Beratung
Nicht nur im Alltag – auch bei Versicherungen und Finanzanlagen spielt „Nachhaltigkeit“ eine immer größere Rolle. Und hat damit Auswirkungen auf die Beratungspraxis. Der Arbeitskreis
Mindeststandards für einzelne Produktbereiche
Um die Zahl der erforderlichen Abfragen im Rahmen der Risikoanalysen reduzieren zu können, definierte der Arbeitskreis Mindeststandards für den Privat-Komposit-Bereich sowie für die Berufsunfähigkeitsversicherung. Dabei
Tipps für ein nachhaltiges Maklerbüro
Umstieg auf Ökostrom Die meisten Energieanbieter bieten inzwischen Ökostrom an. Der Umstieg ist meist einfach. Doch aufgepasst: Achten Sie darauf, dass der jeweilige Anbieter auch
Methodik: Die Beratungslandkarten
Abgleich der Einflussfaktoren und Beratungsaspekte Standardisierungsansätze funktionieren nicht, wenn sie einer Musterfall-Systematik folgen. Musterfälle sind in der Praxis keine Hilfe, da die Konstellation vor Ort regelmäßig abweicht,
Beratungsdokumentation
Als Versicherungsvermittler müssen Sie vor einem Abschluss die wesentlichen Inhalte Ihrer Beratung, den sich daraus ergebenden Rat sowie die Entscheidung des Kunden dokumentieren. Nach §
Die Beratungslandkarten
15 Jahre Arbeitskreis Beratungsprozesse – Ein (sehr) kurzer Rückblick 2019 haben wir einen guten Grund zum Feiern. Der Arbeitskreis Beratungsprozesse blickt auf 15 Jahre Engagement
Der Beratungsprozess
Unsere Arbeitsergebnisse sind kein Zufall. Im Arbeitskreis Beratungsprozesse entwickeln Kolleginnen und Kollegen alle Materialien auf Grundlage eines schlüssigen Konzeptes. Juristen, Wissenschaftler und Verbraucherschützer haben ihr
Nachhaltigkeit in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft: Was die TVO für Vermittler bedeutet
Unsere Zukunft entscheidet sich nicht erst morgen, sondern heute. Was wir heute tun und was wir unterlassen, stellt die Weichen für unsere Zukunft und die