Wie erfolgreich Sie sind,
entscheiden Ihre Kunden.
Unsere Makler-Tipps, Checklisten, Musterverträge, Textvorlagen, Risikoanalysen und einiges mehr sind das Ergebnis jahrelanger Arbeit. Und Sie können all diese Arbeitshilfen nutzen – kostenlos und ohne Verpflichtungen. Ihre Kunden werden begeistert sein; sie erhalten beste Beratung und faire Verträge.
Dokumente des Monats
Künstliche Intelligenz: Vom Chat zum Prozess
Die entscheidende Entwicklung findet nicht im Chatfenster statt, sondern im Zusammenspiel von Daten, Schnittstellen, Berechtigungen und Prozessen.
EmpCo für Versicherungsmakler: Leitfaden und Checkliste
Checken Sie Ihren Auftritt, Ihre Publikationen und Unterlagen auf Konformität mit der EmpCO-Richtlinie!
Kundenbasisdaten (Privat)
Erfassen Sie im Bereich privater Versicherungen Daten für die Identifizierung von Absicherungsbereichen
Merkblatt Nachhaltigkeit (PDF)
ESG-Merkblatt: Informieren Sie Ihre Kunden zu nachhaltigen Finanzanlagen
Themen
KI für Versicherungsmakler: Integration ist Herausforderung Nr. 1
Was leistet Künstliche Intelligenz im Maklerunternehmen heute wirklich – und was ist eher gutes Marketing? Diese Frage stand im Mittelpunkt beim 43. Web-Stammtisch des Arbeitskreis Beratungsprozesse. Das Interesse war ungewöhnlich
Tipps & Tools
(Er)kenne deinen Kunden: Mit professionellem Onboarding Kundenbindung stärken, Abschlüsse fördern und Haftung senken
Sie gilt als eine der häufigsten Haftungsfallen für Versicherungsvermittler: die mangelhafte Bedarfsermittlung. Wer Kundendaten unvollständig erhebt und deshalb den Versicherungsbedarf nicht erkennt, setzt sich Haftungsrisiken aus. Und nicht nur das:
Tour
Dieses System kennt keinen Urheber. Sondern hundert.
Wir kennen Ihre Probleme und Fragen, denn wir sind Kollegen. Alle im Arbeitskreis leben und lieben diesen Beruf. Und auch wir sind auch Täler gekommen und an Grenzen gekommen. Genau deshalb haben hundert erfahrene Kollegen Lösungen entwickelt, die uns geholfen haben – und vor allem Ihnen helfen sollen.
Unsere Partner für
bessere Beratung
Dieses System kennt keinen
Urheber.
Sondern hundert.
Wir kennen Ihre Probleme und Fragen, denn wir sind Kollegen. Wir sind kein Konzern, wir verkaufen keine Produkte, wir ketten Sie an keine Software. Als Nonprofit-Organisation wollen wir keine Gewinne erzielen. Wir sind ein Team von Expertinnen und Experten, die nur ein Ziel haben: unabhängige Beratung zukunftsfähig machen.
Alle im Arbeitskreis leben und lieben diesen Beruf. Und auch wir sind durch Täler gegangen und an Grenzen gekommen. Genau deshalb haben hundert erfahrene Kollegen Lösungen entwickelt, die uns geholfen haben – und vor allem Ihnen helfen sollen.
Diese Träger
stehen hinter uns
Die Beratungsmaterialien zum Thema Versicherungen und Finanzen, die Sie hier kostenlos downloaden können, sind die Essenz unserer Erfahrung. Unser Team weiß, was funktioniert. Makler, Vertriebsjuristen, Dienstleister, IT-Spezialisten und Kommunikationsexperten haben Formulare, Checklisten, Verträge, Vorlagen und vieles mehr gesammelt und für Sie aufbereitet.
Bei uns arbeiten die Vermittlerverbände AfW, BDVM und BVK gemeinsam mit den Initiatoren germanBroker.net AG und dem Verband der Fairsicherungsmakler an Lösungen für Ihren Vermittleralltag. Zusammen garantieren sie höchste Qualität. Wir sind und bleiben fachlich unabhängig von Versicherern, Finanzinstituten und sonstigen Produktgebern. Damit auch Sie unabhängig beraten können.
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