Wie erfolgreich Sie sind,
entscheiden Ihre Kunden.
Unsere Makler-Tipps, Checklisten, Musterverträge, Textvorlagen, Risikoanalysen und einiges mehr sind das Ergebnis jahrelanger Arbeit. Und Sie können all diese Arbeitshilfen nutzen – kostenlos und ohne Verpflichtungen. Ihre Kunden werden begeistert sein; sie erhalten beste Beratung und faire Verträge.
Dokumente des Monats
Privatversicherungen Kundenbasisdaten Datenerfassung
Erfassen Sie im Bereich privater Versicherungen Daten für die Identifizierung von Absicherungsbereichen
Merkblatt Nachhaltigkeit (PDF)
ESG-Merkblatt: Informieren Sie Ihre Kunden zu nachhaltigen Finanzanlagen
Hausratversicherung Risikoanalyse
Ermitteln Sie Status quo, Risiken und gewünschten Versicherungsschutz
Beratungsdokumentation
Dokumentation: Textvorlage für Ihre Beratungsdokumentation
Themen
Arbeitskreis Beratungsprozesse gewinnt easy Login als neuen Partner
Der Arbeitskreis Beratungsprozesse entwickelt seit Jahren praxistaugliche Lösungen für den Vermittleralltag. Seine Mission: die unabhängige Beratung stärken. Jetzt unterstützt die Brancheninitiative easy Login diese Arbeit als neuer Partner. Berlin, xx.
Tipps & Tools
(Er)kenne deinen Kunden: Mit professionellem Onboarding Kundenbindung stärken, Abschlüsse fördern und Haftung senken
Sie gilt als eine der häufigsten Haftungsfallen für Versicherungsvermittler: die mangelhafte Bedarfsermittlung. Wer Kundendaten unvollständig erhebt und deshalb den Versicherungsbedarf nicht erkennt, setzt sich Haftungsrisiken aus. Und nicht nur das:
Tour
Dieses System kennt keinen Urheber. Sondern hundert.
Wir kennen Ihre Probleme und Fragen, denn wir sind Kollegen. Alle im Arbeitskreis leben und lieben diesen Beruf. Und auch wir sind auch Täler gekommen und an Grenzen gekommen. Genau deshalb haben hundert erfahrene Kollegen Lösungen entwickelt, die uns geholfen haben – und vor allem Ihnen helfen sollen.
Unsere Partner für
bessere Beratung
Dieses System kennt keinen
Urheber.
Sondern hundert.
Wir kennen Ihre Probleme und Fragen, denn wir sind Kollegen. Wir sind kein Konzern, wir verkaufen keine Produkte, wir ketten Sie an keine Software. Als Nonprofit-Organisation wollen wir keine Gewinne erzielen. Wir sind ein Team von Expertinnen und Experten, die nur ein Ziel haben: unabhängige Beratung zukunftsfähig machen.
Alle im Arbeitskreis leben und lieben diesen Beruf. Und auch wir sind durch Täler gegangen und an Grenzen gekommen. Genau deshalb haben hundert erfahrene Kollegen Lösungen entwickelt, die uns geholfen haben – und vor allem Ihnen helfen sollen.
Diese Träger
stehen hinter uns
Die Beratungsmaterialien zum Thema Versicherungen und Finanzen, die Sie hier kostenlos downloaden können, sind die Essenz unserer Erfahrung. Unser Team weiß, was funktioniert. Makler, Vertriebsjuristen, Dienstleister, IT-Spezialisten und Kommunikationsexperten haben Formulare, Checklisten, Verträge, Vorlagen und vieles mehr gesammelt und für Sie aufbereitet.
Bei uns arbeiten die Vermittlerverbände AfW, BDVM und BVK gemeinsam mit den Initiatoren CHARTA Börse für Versicherungen AG, germanBroker.net AG und dem Verband der Fairsicherungsmakler an Lösungen für Ihren Vermittleralltag. Zusammen garantieren sie höchste Qualität. Wir sind und bleiben unabhängig von Versicherern, Finanzinstituten und sonstigen Produktgebern. Damit auch Sie unabhängig beraten können.
Web-Stammtische
Beim Web-Stammtisch treffen sich Maklerinnen und Makler aus
ganz Deutschland und darüber hinaus. Die Themen orientieren
sich eng an ihrem Alltag – vom Maklervertrag über
Beratungsprotokoll, Cyberversicherung, erneuerbare Energien
bis hin zu Normen und Standards.
Digitale Prozesse und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz
werden ebenso diskutiert wie Nachfolge, Kooperationen oder
Auswahl geeigneter Dienstleister. Selbstverständlich stehen auch
unsere Arebeitsmittel für Vermittler auf der Agenda.
Erfahrene Praktiker bringen ihr Wissen ein – unabhängig und
produktneutral. Besonders wertvoll ist dabei der offene
Austausch im Kollegenkreis. Die Web-Stammtische finden jeweils
am letzten Mittwoch des Monats statt. Profitieren auch Sie vom
Wissen einer engagierten GemeinschaI und informieren Sie sich
über aktuelle Termine.
Alle Informationen
zeitnah erhalten
Wir versenden regelmäßig einen Newsletter, der über die
aktuellen Arbeiten, anstehende Events und zukünftige Projekte
informiert.
